M＆A実務担当者（アソシエイト、シニアアソシエイト）

600~1,000万円（+成果報酬）

リバレイト・パートナーズ株式会社東京都

業界：: PE・ベンチャーキャピタル
職種：: ファンドマネージャー

求人概要

仕事内容
リバレイト・パートナーズは、後継者不在や成長課題を抱える中堅・中小企業を対象とする事業承継を主軸としています。
事業承継後も、経営・財務・税務・人事・管理体制の整備などを通じて、長期的な企業価値向上を支援しています。

■職務内容

M&Aエグゼキューション実務
・基本合意〜DD〜最終契約締結の各フェーズにおける実務推進
・社内外ステークホルダー（売主、FA、金融機関、士業等）との調整・連絡窓口対応
デューデリジェンス実務/財務モデルの構築
・財務/税務/法務DDの実務遂行、財務モデルへの反映
ファイナンス・クロージング実務
・金融機関との交渉資料作成・調整対応
・契約条件（SPA/株主間契約等）の確認・修正対応
・クロージングまでのタスク管理・進捗管理
PMI推進実務
・M&A実行後の統合プロセス（100日プラン/半年計画/1年計画）の実行支援・進捗管理
・経営管理項目（会計・KPI・会議体）のモニタリングおよび資料化
・収益改善・コスト/生産性改善施策の実行、譲受先企業との連携対応
＜＜変更の範囲：全ての業務への配置転換の可能性があります。＞＞

■組織体制
現在、当社では公認会計士を中心としたメンバーがM&A及び承継後のPMIを担っています。

■働き方・キャリアの魅力

一気通貫でのディール経験
・意思決定の速い環境で、ソーシング後の基本合意からクロージングまでのディールプロセス全体、さらにM&A実行後のPMIまでを実務者として一貫して経験できる。
経営に直結する意思決定
・投資判断・条件交渉・ファイナンス等、企業価値に直結する重要論点を主体的に関与できる。

■募集背景
事業承継を中心としたM&Aにより、事業承継先が拡大しています。
現状、案件のエグゼキューションおよびPMI実務は公認会計士を中心としたメンバーに集中しており、実務を推進するメンバーの体制強化が必要になっています。
本ポジションでは、マネージャーの指示のもとでディール実行・PMI実務等を確実に遂行し、複数案件を同時に支えられるコンサルタントを求めています。

応募要件

必須(MUST)
[共通要件]
複数のタスク・案件を同時に処理した経験

[or要件]
①〜⑥のいずれかで合計3年以上の実務経験を満たす方を想定しています。
①投資銀行/M&Aアドバイザリー（FA）でのご経験
・M&Aディール実行（DD、バリュエーション、契約関連資料作成等）の実務経験
②PEファンド/投資会社でのご経験
・投資実行（エグゼキューション）プロセスの一部（DD、契約対応、クロージング事務等）への関与経験
③FAS/トランザクションサービスでのご経験
・財務DD、バリュエーション、モデリング等の実務経験
④事業会社でのM&A担当/経営企画のご経験
・DD、資料作成、交渉準備等への関与経験
⑤監査法人/会計事務所等でのご経験
⑥金融機関等でのM&A実務経験
・M&A関連業務（事業承継支援、M&A仲介、デットファイナンス組成等）に関与した経験

歓迎(WANT)
・財務モデリング（LBOモデル、事業計画策定）の実務経験
・中小企業M&A、事業承継案件への関与経験
・PMIにおける経営管理（会計・KPI・会議体設計）の実務経験
・複数ステークホルダー（FA、金融機関、士業、承継先経営陣等）との折衝・調整経験
・公認会計士資格、またはそれに準ずる会計・財務知識
【求める人物像】
・マネージャーの指示・方針を正確に理解し、実行に落とし込める方
・複数案件・複数タスクを同時に処理できる方
・不確実性の高い状況でも、指示のもと着実に前進できる方
・社内外の関係者と粘り強くコミュニケーションを取れる方
・与えられた論点に対して構造的に整理し、実務に反映できる方

給与

アソシエイト　600万円〜800万円
シニアアソシエイト　800万円〜1,000万円
※但し、現職の年収を考慮して調整の場合あり

労働条件

手当

昇給　　　：年1回
賞与　　　：年1回
諸手当　　：交通費（規定有）、残業手当（超過分）、資格手当　など

勤務時間

勤務時間　：9:00~18:00（標準労働時間：1日当たり8時間）
※部分的にリモート勤務可能（週2日以上の出社勤務）

休日休暇

休日　　　：完全週休二日制(土日祝)
休暇　　　：年末年始休暇、有給休暇、慶弔休暇など

事業所名

就業場所　：東京本社（東京都中央区）※希望があれば名古屋事務所勤務も可能