M&Aファイナンシャルアドバイザー【東証グロース上場企業グループ】

求人概要

事業・サービス概要

株式会社M&A承継機構は、TWOSTONE＆Sonsグループ（東証グロース上場）において、企業のM&A支援・事業再生・財務アドバイザリーを展開しています。中小企業向けのM&Aから、譲渡対価100億円を超える大型案件まで幅広く手掛けています。

募集背景

M&Aアドバイザリー事業のさらなる拡大に向け、上場企業やPEファンドを中心としたクライアントへの提案から案件受託、ディール推進までを牽引するメンバーを募集します。

業務内容

Excel業務や資料作成だけではなく、顧客との接点が持てる業務になります。以下のようなお仕事を一気通貫で担当いただきます。

• 上場企業の経営企画・M&A部門、PEファンド等に対する案件提案・受託活動
• M&Aニーズの発掘および案件ソーシング
• M&A戦略、案件ストラクチャーの提案
• 候補先企業、投資家との折衝、条件交渉
• 意向表明書（LOI）等の作成・交渉
• Valuation、財務モデリング等を含むエグゼキューション全体の統括
• DD、契約交渉、クロージングにおける社内外専門家との連携
• クライアントリレーションの構築・深化

ポジションの特徴

• 上場企業・PEファンドを中心としたM&Aに関われる
• 案件獲得からエグゼキューションまで一貫して関与
• プロセスKPIに縛られない営業スタイル
• 専門人材とチームで大型案件に取り組める

教育制度

• 入社時研修
• OJT研修
• 財務モデリング研修

応募要件

必須要件

• 大学卒業以上
• FAS、投資銀行、または独立系FA／M&Aブティック等におけるFA／M&Aアドバイザリー実務経験
• 上場企業またはPEファンド等に対する案件提案・案件受託・ソーシング経験

歓迎要件

• 譲渡対価数十億円～100億円超規模のM&A案件経験
• 大型案件のソーシングからエグゼキューションまでを主導した経験
• 上場企業の経営企画部門・M&A部門等とのリレーションをお持ちの方
• PEファンドとの案件経験またはネットワークをお持ちの方
• チームマネジメントや若手FAの育成経験
• バリュエーションの経験したことがある方
• 事業計画や中期経営計画の策定経験がある方

求める人物像

• 営業力とFAとしての専門性の双方を活かしたい方
• 自ら案件を創出し、ディール全体を主体的に動かしたい方
• 顧客と接点を多く持ち、中長期的な関係を構築できる方
• 顧客への貢献がモチベーションとなる方
• プロセスではなく成果を基準とした環境で働きたい方
• 個人プレーだけでなく、専門人材と連携して大型案件に取り組みたい方
• クライアントと中長期的な関係を構築できる方

給与

月給 1,000,000 円 - 1,500,000 円

想定年収

1,200万円～1,800万円＋インセンティブ
※経験・前職年収等を考慮し、当社規定により決定
※別途、成果に応じたインセンティブ制度あり

給与内訳

• 基本給: 700,000円～1,050,000円
• 職務手当: 43,000円～65,000円
• 定額残業代: 257,000円～385,000円（法定時間外労働45時間分）
  ※45時間超過分の時間外勤務手当は別途支給

労働条件

勤務地

東京都港区港南1-8-15 Wビル13階

手当

• 職務手当
• 定額残業代
• 交通費支給

社会保険・福利厚生

• 社会保険完備（雇用、労災、健康、厚生年金）
• 交通費支給
• 出産・育児支援制度
• 短時間勤務制度
• 健康診断
• 慶弔金
• eラーニング制度あり（全130講座／動画2,600本を自由に受講可能）

勤務時間

• 10:00～19:00 (休憩1時間)
• 時間外労働あり（月平均21.5時間）

休日休暇

• 完全週休2日制（土日祝）
• 年間休日120日
• 年末年始休暇
• 有給休暇
• エマージェンシー休暇
• 慶弔休暇

事業所名

品川オフィス（東京都港区港南1-8-15 Wビル13階）

選考フロー

1. 書類選考
2. 一次面接
3. 最終面接
4. 内定
   ※状況により選考回数が変更になる可能性がございます。