IR担当（IR未経験歓迎）【IPO準備／東証グロース上場企業グループ】

求人概要

事業・サービス概要

株式会社M&A承継機構は、TWOSTONE＆Sonsグループ（東証グロース上場）において、企業のM&A支援・事業再生・財務アドバイザリーを展開しています。中小企業向けのM&Aから、譲渡対価100億円を超える大型案件まで幅広く手掛けており、企業の成長戦略や経営課題に応じた多様な支援を行っています。

募集背景

当社は、TWOSTONE＆Sonsグループの一員として、M&A承継機構自身の株式上場（IPO）に向けた準備を進めています。上場準備期から上場後までを見据え、投資家に当社の価値と成長性を伝えるIR機能を新たに立ち上げるため、本ポジションを募集します。

業務内容

当社には、財務数値の集計・分析、事業計画の策定、開示実務を担うメンバーがすでにいます。今回お任せしたいのは、その数字や事業の強みを「投資家はどう評価するか」という視点で整理し、エクイティストーリーとして伝えることです。CFOをはじめ経営陣・関係部署と連携しながら、投資家に響く説明の組み立て・資料表現・質疑対応の準備を推進していただきます。

• 投資家・アナリストが注目する論点の整理（成長性、収益性、競争優位性、リスクなど）
• エクイティストーリーの策定支援と、事業の強みを投資家に伝わる言葉・構成・図表に落とし込む業務
• 既存の財務・事業データを活用した会社説明資料、成長可能性に関する説明資料、決算説明資料の企画・作成
• IPOに向けた証券会社・監査法人等との連携、ロードショー等の投資家説明に向けた準備
• 想定問答（Q&A）の作成、投資家向けプレゼンテーションの準備、経営陣への説明・提案
• 上場後の決算説明会・個別ミーティング等のIR活動の企画・運営、IRサイトの構築・運用、市場の声の社内フィードバック
  ※担当範囲はご経験に応じて調整し、段階的にお任せします。

ポジションの魅力

• M&A承継機構のIPO準備に初期から参画し、IR機能をゼロから立ち上げる経験が積めます。
• CEO・CFOと近い距離で、経営の意思決定と企業価値の伝え方の両方に関われます。
• M&A・事業再生・財務アドバイザリーという専門性の高い事業を題材に、投資家目線の分析力・表現力を磨けます。
• 上場準備から上場後まで一貫して担うことで、IRのキャリアを本格的に築くことができます。

応募要件

必須要件

• 大学卒業以上
• 企業・事業・業界の情報を理解し、相手の関心に合わせて説明内容を組み立てられる方
• 売上・利益・成長率などの数字の意味や背景を理解し、ストーリー・図解・プレゼン資料に表現できる方（詳細な財務モデル作成経験は不問）
• 相手の疑問を先回りし、事実に基づいて分かりやすく伝えられるコミュニケーション力と資料作成力
• PowerPoint／Googleスライド等での資料作成経験

歓迎要件

• 証券アナリスト、株式調査（セルサイド・バイサイド）、機関投資家向けリサーチ等の経験
• 証券会社、資産運用会社、投資銀行、経営企画、コンサルティング等での企業分析・提案経験
• IR、IPO準備、エクイティストーリー策定、投資家向け説明のいずれかの経験
• 日本証券アナリスト協会認定アナリスト（CMA）、簿記2級以上等の資格

求める人物像

• 「なぜ投資家はこの会社に関心を持つのか」「どの数字・事実がその根拠になるのか」を考えられる方
• 事実を誇張せず、魅力とリスクをバランスよく伝えられる誠実さのある方
• 経営陣・事業部門・管理部門と協働しながら、自ら考えて前に進められる方
• 未経験の領域でも、学びながら仕組みを作っていくことを楽しめる方

給与

月給 625,000 円 - 1,000,000 円

想定年収

750～1200万円

給与内訳

• 基本給: 462,000円～739,000円
• 定額残業代: 163,000円～261,000円（法定時間外労働45時間分）

※45時間超過分の時間外勤務手当は別途支給

労働条件

勤務地

東京都港区港南1-8-15 Wビル13階

手当

• 交通費支給

社会保険・福利厚生

• 社会保険完備（雇用、労災、健康、厚生年金）
• 出産・育児支援制度
• 短時間勤務制度
• 健康診断
• 慶弔金・慶弔休暇
• eラーニング制度あり（全130講座／動画2,600本を自由に受講可能）

勤務時間

• 10:00～19:00 (休憩1時間)
• 時間外労働あり（月平均21.5時間）

休日休暇

• 完全週休2日制（土日祝）
• 年間休日120日
• 年末年始休暇
• 有給休暇
• エマージェンシー休暇
• 慶弔休暇

事業所名

品川オフィス（東京都港区港南1-8-15 Wビル13階）

選考フロー

1. 書類選考
2. 一次面接
3. 適性検査
4. 最終面接
5. 内定
   ※状況により選考回数が変更になる可能性がございます。