M&A会社への転職でアピールすべきポイント｜仲介・FA別の経験の伝え方

M&A会社への転職では、仲介を志望するなら顧客開拓や経営者との折衝の成果を、FA（ファイナンシャルアドバイザー）を志望するなら案件で担当した分析・助言・交渉の経験を、応募先の募集要件に結び付けて伝えましょう。

営業経験からM&A業界を目指す方に向けて、仲介とFAの違い、職務経歴書や面接での実績の説明方法を紹介します。採用条件は会社・職種ごとに異なり、仲介かFAかだけで応募資格は決まりません。

証券営業からの転職を例に、顧客への提案を「仮説・行動・結果」の順に説明する方法も取り上げます。以下の具体例は応募準備のための仮定であり、特定の人の実績や投資商品の推奨ではありません。

履歴書・職務経歴書を準備する前に、志望先の契約上の立場、担当する業務、必須経験を確認してください。同じM&A会社でも、顧客開拓と案件の実行支援では伝える経験が変わります。

まずは関心をもったM&A会社の特徴を理解

M&A支援には、売手・買手の双方を支援する仲介と、一方の依頼者を支援するFAという契約上の違いがあります。一つの会社が両方のサービスを扱うこともあるため、応募する部門・職種まで確認しましょう。

表1は、契約上の違いと応募前の確認事項を分けたものです。会社例や募集要件の例は、その会社の全職種や業界全体の採用条件を示すものではありません。

項目	仲介（ブローカー型）	FA（アドバイザリー型）
契約上の立場	売手・買手の双方と契約し、双方へ助言・調整を行う。双方の利益相反に配慮する必要がある。	売手・買手の一方と契約し、その依頼者に助言を行う。
報酬	双方から手数料を受け取る場合がある。具体的な報酬条件は契約で確認する。	依頼者との契約で報酬条件を確認する。
会社・サービスの例	日本M&Aセンター、M&Aキャピタルパートナーズの仲介サービス	フーリハン・ローキーのM&Aアドバイザリーサービス
顧客・案件の確認	中小企業に限定せず、顧客規模や国内・海外案件の扱いを応募先で確認する。	顧客規模や国内・海外案件の扱いを、会社・部門・職種ごとに確認する。
応募準備の例	顧客開拓、営業、経営者折衝など、募集要件に対応する実績を説明する。	M&A実務、分析、案件推進など、募集要件に対応する担当業務を説明する。
必要な知識	関係構築に加えて、会計・税務・法務など、担当業務に必要な知識を学ぶ。小規模案件だから専門性が不要とは考えない。	企業価値評価や取引条件など、担当業務に必要な知識を確認する。海外案件の知識・英語条件は個別に確認する。

リメディのYouTubeでは、M&A仲介の仕事や転職について紹介しています。仕事内容をイメージしたい方は、こちらの動画もご覧ください。

仲介とFAの契約上の違いを踏まえても、自分の営業・案件経験がどの職種に合うか迷う場合は、募集要件との照合をリメディのコンサルタントに相談できます。

ブローカー型の場合のアピールポイント

仲介を志望する営業経験者は、顧客を開拓した方法と、経営者の課題を聞き取って提案につなげた経験を具体的に伝えましょう。

例えば、日本M&Aセンターのコンサルタント採用ページは、営業、新規開拓、プロジェクトマネジメント、経営者折衝など、所定の経験のいずれかで高い成果を残した方を必須条件に挙げています（2026年10月確認）。

同ページでは、証券会社での新規口座開拓経験などを歓迎条件として示しています。業界名だけで適否を判断せず、自分の担当業務が必須条件・歓迎条件のどちらに当たるかを確認してください。

実績は、期間、目標、結果、自分が担当した範囲を分けて書くと、チーム全体の成果と本人の貢献を区別できます。

実績の数字に加えて「別の顧客や案件でも使える工夫は何か」を説明できるように準備しましょう。

顧客についてどのような仮説を立て、何を提案し、反応を受けてどう修正したか。その過程を添えると、成果につながった行動を面接官に伝えられます。

具体例

証券営業の例では、商品の販売額だけでなく、経営者の関心を確かめながら提案を変えた過程を説明できます。

顧客ターゲット：中小企業の経営者

ポイント：

中小企業の経営者を新規顧客として開拓する場面を想定します。会社経営への関心と、個人資産の運用への意向は、同じ相手でも別に聞き取る必要があります。

信頼関係がまだない相手に、どの話題なら関心を持ってもらえるかを考え、面談で確かめます。商品や手数料がどの証券会社でも同じだと決め付けず、顧客の目的や条件に合う説明を準備しましょう。

仮説①

「会社経営や財務に関心があるなら、投資先企業の財務状況を話題にすると対話につながるのではないか」と仮説を立てます。

株式の話題への反応を確かめ、関心が薄ければ債券や投資信託など別の話題に切り替える、という進め方を想定できます。

資金繰りへの関心も相手に確認します。経営者であれば全員が同じ課題を持つとは限りません。

行動①

Net Cash（現金及び現金同等物から有利子負債等を差し引いた額）と時価総額の関係を話題にし、相手が何に関心を示すか確かめます。Net Cashだけで株式の割安さや安全性を判断せず、実際の提案では事業や負債など他の条件も調べます。

仮説②

「自社の株式などに資産が集中している相手なら、追加のリスクを避けたいのではないか」と別の仮説を立てます。資産の内訳や意向は推測で決めず、本人に確認します。

行動②

債券への関心を聞き、格付けだけでなく償還までの期間や通貨などの条件も確認する場面を想定します。格付けが高いことを、損失が生じないという意味では説明しません。

仮説①と仮説②は、どちらが正解かを決めるためではなく、顧客の反応を受けて行動を変える例です。職務経歴書には、自分が実際に行った提案と結果を書いてください。

面接では、採用した仮説だけでなく、うまくいかなかった提案をどう修正したかも説明できます。仮説の数を増やすことより、判断と行動のつながりを伝える方が、経験を具体化できます。

会社の販売方針、チームの支援、自分の工夫を分けて話しましょう。自分の行動を説明しても内定が約束されるわけではありませんが、実績の背景を相手が確認しやすくなります。

第三者に説明を聞いてもらい、金融業界以外の人にも伝わるか、結果に至る説明に飛躍がないかを確かめると、面接の準備になります。

営業実績の説明で迷う場合は、顧客の課題、自分の提案、結果の三点を先に整理してください。応募先で求められる顧客開拓や経営者折衝とどう結び付くかを検討できます。

アドバイザリー型の場合のアピールポイント

FAを志望する場合は、案件のどの工程を担当し、どの分析や交渉に関わったかを説明しましょう。営業の成果だけでなく、募集されているアドバイザリー業務に対応する経験を示すことを勧めます。

例えば、フーリハン・ローキーのM&Aファイナンシャルアドバイザー募集は、原則として同職種の実務経験3年以上を応募資格に挙げています（2026年10月確認）。これは一社の募集例であり、他社や他職種にも同じ年数が必要という意味ではありません。

営業実績を示す場合も、顧客との折衝だけでなく、企業分析、条件整理、社内外の関係者との調整など、応募業務に関連する担当範囲を説明してください。「営業出身だから評価されない」と一律に考える必要はありません。

財務分析や企業価値評価、ストラクチャードファイナンスなどの経験がある方は、職歴・資格の名称だけでなく、実際に扱った資料と自分の判断を説明しましょう。関連する経験があっても、募集要件を満たすかは別に確認が必要です。

未経験の業務がある場合は、その範囲を明示し、学んでいる内容や応募前に補う知識を伝えてください。英語の使用場面・必要水準も会社、職種、担当案件で確認し、すべてのFA求人でビジネス英語が必須だとは決め付けないようにしましょう。

会社研究では、代表者の考えに加えて、サービス領域、案件実績、募集部門の役割を確認します。同じ企業でも配属先の業務が違えば、経験の伝え方も変わります。

求人票や公式サイトで確認できる内容を調べたうえで、担当案件やチーム内の分担など不明な点を面接で質問してください。公開情報だけでは分からない点を、志望動機の根拠として推測で補わないようにしましょう。

共通してアピールすべきポイント

仲介・FAのどちらを志望する場合も、守秘義務を意識した情報の扱いと、利害の異なる関係者との調整を、実際の経験に基づいて説明することを勧めます。

勤務時間や繁忙期は応募先に確認してください。海外案件なら相手国との時差への対応も質問できます。長時間勤務をすべてのM&A会社の共通条件とせず、自分が継続して働ける勤務条件かを確認しましょう。

まじめさを伝えるときは、抽象的な自己評価より、期限を守った方法、誤りに気付いた際の報告、機密情報を扱った手順などの経験を挙げましょう。案件の内容を話す際には、顧客や取引先の秘密を明かさないようにしてください。

調和性やコミュニケーション能力も、相手の立場や懸念をどう聞き取り、対応を変えたかという行動で説明できます。

例えば、経営者と専門家で重視する点が違った場面を振り返り、自分が論点をどう整理し、合意に向けて何をしたかを伝えましょう。

相手への共感だけで結論を合わせるのではなく、確認が必要な事実や、専門家に判断を委ねた範囲も説明すると、自分の役割が明確になります。

まとめ

仲介への応募では顧客開拓・経営者折衝の経験を、FAへの応募では担当した分析・助言・交渉の経験を、各社の募集要件に合わせて説明しましょう。

営業経験はあってもFAの実務経験要件を満たさない場合は、経験年数の不足を隠さず、未経験者を対象とする職種があるかを確認してください。仲介求人でも、営業経験があるというだけで必須の成果条件を満たすとは限りません。

履歴書や職務経歴書には、志望先に合わせて作り込んだ架空の経験ではなく、自分が担当した業務と、その結果を記載します。仮説①②のように行動の理由も添えると、実績の説明に具体性が出ます。

志望先の募集要件と、自分の顧客開拓・案件推進の経験を照らし合わせたうえで、どの実績を職務経歴書や面接の中心に置くか迷う場合は、リメディのコンサルタントに相談できます。