東京大学を卒業後、三菱UFJ銀行に新卒入社。国内支店でMUFGの各種金融ソリューションの法人営業に従事し、銀行表彰を受賞。入社3年目で海外拠点に異動・駐在し、現地進出日系企業への融資・預金・為替デリバティブ商品等の法人営業を担当。その後、三菱UFJモルガン・スタンレー証券に出向し、投資銀行本部にてカバレッジ業務に従事。上場企業のM&A（TOB・経営統合等）やエクイティファイナンス（IPO・PO等）のオリジネーション（案件獲得活動）・エグゼキューション（案件執行）を経験。現在はハイキャリア層や金融プロフェッショナルを中心とした採用・転職支援を行う。
法人融資や審査からストラクチャードファイナンスへの転職を考えるなら、LBO・プロジェクトファイナンス・証券化のどの募集に、自分の経験が近いかを確かめましょう。金融機関でのファイナンス経験を求める募集もあれば、資産流動化の実務を必須とする募集もあります。金融経験が不問でも、別の分野での実務経験が条件になるケースがあります。
LBOのアレンジ、インフラ事業の融資組成、金銭債権の流動化では、求める担当経験が異なります。「専門金融は未経験」と一括りにせず、担当した案件と工程から応募条件を読むことが出発点です。
本記事のポイント
| 知りたいこと | 応募先を選ぶときの判断 |
|---|---|
| 法人融資・審査から目指せるか | 金融関連経験を認める募集と、専門商品の経験が必要な募集を分ける |
| どの専門分野を選ぶか | LBOは買収に関わる金融、プロジェクトは開発事業、証券化は金銭債権など、扱った対象との接点を確認 |
| 書類で何を伝えるか | 案件の名称・規模に加え、財務分析・条件交渉・組成・期中管理の実担当を書く |
| 年収をどう比べるか | 提示額、賞与、職位、時間外手当の扱いをそろえる。募集の名称だけで年収を予測しない |
法人融資・審査の経験から、目指す分野を絞る
法人RMとして顧客の資金需要を把握した経験や、審査担当として財務・返済可能性を検討した経験は、まず具体的な作業に分けて整理します。顧客との窓口、財務分析、契約条件の検討、融資後の管理のうち、どこを自分で担当したかを明らかにしてください。取引に関わったことと、専門商品の組成を担ったことは区別して説明します。
| 現在の経験 | 応募先を調べる際の接点 | 先に確認すること |
|---|---|---|
| 法人融資・RM | M&Aやファイナンス関連経験を条件とするLBO等の募集 | 自分が担当した分析・交渉と、求められる経験の範囲 |
| 審査・信用分析 | 財務分析やリスク管理を担う募集 | 求められる商品経験があるか。審査以外の組成・顧客対応も担当するか |
| インフラ・エネルギー開発や投資 | 事業分野の実務を条件とするプロジェクトファイナンスの募集 | DD、財務分析、契約締結等を進めた経験を説明できるか |
| 債権流動化 | 証券化の国内フロントや海外企画 | 組成・クロージングと企画のどちらの経験が条件に合うか |
この表は応募先を調べる順番の目安です。審査経験があるだけで、すべての専門金融職の条件を満たすわけではありません。募集ごとの必須欄を読み、自分の経験が足りるかを確かめる必要があります。
担当案件を整理してもLBOとプロジェクトファイナンスの両方が候補に残るなら、実際に担った工程と希望する仕事をそろえて相談すると、各募集の経験条件との接点を確認できます。
LBO・プロジェクト・証券化で、担当する仕事はどう違うか
専門金融の仕事は、融資の組成、顧客への提案、期中のモニタリング、商品や事業の企画など、担当する工程が分かれます。扱う対象と担当工程を合わせて、希望する仕事と比べましょう。
| 分野・公式募集の例 | 対象と担当業務 | 経験を振り返る際の問い |
|---|---|---|
| LBO／みずほ銀行 | PEファンド向けのソリューション、LBOのアレンジと融資先のモニタリング、事業会社のM&A・メザニン関連の業務 | 買収・融資に関わる分析や条件の検討を、どこまで担当したか |
| プロジェクト／三井住友銀行 | インフラ、資源、再生可能エネルギー等を対象とする組成アドバイザリー・融資組成 | 対象事業を調査し、財務や契約の検討を進めた経験があるか |
| 証券化／三菱UFJ銀行 | 国内は顧客RMと協働する金銭債権の流動化。海外はグローバルな証券化ビジネスの戦略企画 | 資産流動化を実行した経験か、商品の企画・リスク管理等の経験か |
たとえば、三菱UFJ銀行の国内フロントでは、オートローンやリース料などの流動化を扱います。一般法人向けの融資で培った顧客対応に加え、その商品で何を提案し、どう組成を進めたかが応募条件との照合点になります。
M&Aの助言や株式・債券による資金調達なども含めて職務の違いを知りたい方は、投資銀行の仕事内容と転職準備も確認してください。本記事では、銀行の専門金融職へ移る際の経験条件に絞って見ていきます。
3銀行の公式募集で必須経験と歓迎条件を読む
応募の判断では必須条件を満たすかを先に確かめ、歓迎条件は別に読みます。同じ銀行内でもポストによって条件は異なるため、各行の要件を会社全体の採用基準へ広げずに読んでください。
みずほ銀行：LBOの経験は希望条件、必要なのはM&Aまたはファイナンス関連経験
みずほ銀行の「PEファンドカバレッジ／LBOファイナンス」は、金融機関・事業会社でのM&Aまたはファイナンス関連業務の経験を、目安3年以上求めています。LBO・メザニン等、財務・ビジネスDDの経験は希望要件です。
したがって、LBOの担当歴がなくても、関連する金融実務との接点を検討できる募集です。一方、求人が求める経験条件を満たすかは、個別の職務内容で確認が必要です。TOEIC800点程度の英語力も希望要件にあり、これをすべての応募者の必須条件として読み替えないようにしましょう。
出典：みずほ銀行「PEファンドカバレッジ／LBOファイナンス」公式募集
三井住友銀行：金融経験がなくても、関連分野の実務は必要
三井住友銀行のプロジェクトファイナンスのフロント募集は、コンサルタント、インフラ、再エネ・電力・資源・エネルギー開発、M&Aのいずれかの関連業務を3年以上経験し、各種DD、財務分析、契約締結等を推進してきたことを必要条件としています。
「ファイナンス経験は不問」と明記されていますが、関連分野の経験と業務の推進が条件に残っています。金融業務の未経験と、対象事業の実務まで未経験であることは分ける必要があります。事業会社で開発や出資に関わった方は、事業の調査や財務・契約の検討で自分が担当した内容を整理しましょう。
Excel・マクロによるモデリング、契約交渉・文書作成、TOEIC850点以上を目安とする英語関連資格、証券アナリストや会計士等は歓迎条件です。資格を先に増やすより、まず必要条件に当たる実務を説明できるかを確かめます。
出典：三井住友銀行「プロジェクトファイナンス（全般）／フロント業務」公式募集
三菱UFJ銀行：国内の流動化実務と海外の戦略企画を分ける
三菱UFJ銀行の証券化・資産流動化の募集は、国内フロントと海外企画で必要な経験が異なります。国内フロントは、国内ノンバンク顧客への分散型アセットの流動化提案、ストラクチャリング、クロージングの経験が必須です。法人RM経験だけで、この専門実務の条件を満たすとは判断できません。
海外企画は、証券化やその他ストラクチャードファイナンス商品の企画、リスク管理、収益計画、事業戦略等の戦略企画経験を求めています。TOEIC860点以上で英語での意思疎通に問題がないことは歓迎欄に載っていますが、海外企画のポストでは必須という留保がある点にも注意してください。
募集背景には育成を前提とした採用も検討するとあります。ただし、必須スキル欄は別に存在します。育成の説明だけを見て経験不要と考えず、希望する国内・海外ポストの条件を確認しましょう。
職務経歴書では融資額より、自分が担った判断を伝える
案件の規模は概要として示し、その後に自分の担当を記載します。RMなら、顧客の資金需要をどのように把握し、専門部署と何を調整したか。審査なら、財務上のどの懸念を評価し、条件や対応策の検討にどう関わったかを振り返ります。チーム全体の成果と、自分が担った分析・提案を分けることが重要です。
- 対象：どの業種・資産・事業の案件だったか
- 担当工程：提案、DD、財務分析、契約、融資実行、期中管理のどこか
- 判断：どの前提やリスクを検討し、誰に何を提案したか
- 協働：顧客RM、審査、専門部署、外部専門家とどう役割を分担したか
- 結果：採用された条件や対応、その後の確認状況。未確認事項は分ける
このメモは求人との照合用です。関与していない契約交渉やモデル作成を、担当実績に含めないでください。応募書類には、顧客を特定できる情報や非公開の取引条件を避けながら、判断の内容が伝わる範囲で記します。
目標が専門金融への配属ではなく、投資銀行のM&A業務等へ進むことなら、応募先の検討は別になります。銀行員が投資銀行へ直接進むか、FASを経由するかの判断基準で、自分が目指す方向も確認してください。
年収は提示額と職位・時間外手当を合わせて比べる
入社時の年収は、提示される固定額と賞与の内訳を確かめて比べます。みずほ銀行は規程に従って決定するとし、三井住友銀行は能力・適性、職務等級・階層等により月給を決めるとしています。「ストラクチャードファイナンスならこの年収」と見積もらず、入社時の職位と提示条件を一緒に確認しましょう。
| 比較する項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 固定給与と賞与 | 提示額に何が含まれるか。賞与の決定方法や、初年度の扱いを確認 |
| 入社職位・等級 | 担当業務と期待される役割が、提示された職位に対応しているか |
| 時間外手当 | 自分に適用される制度と支給対象。金額だけで現職と比較しない |
| 配属・業務範囲 | 希望する専門分野、フロント・企画等の担当、将来の業務変更の範囲 |
みずほ銀行の募集では、時間外勤務手当は実際の時間に応じる一方、管理監督者には時間外・休日勤務の手当を支給しないと記載されています。三井住友銀行は時間外勤務・手当の記載に加え、企画業務型裁量労働制が適用される場合があるとしています。自分への適用を確かめて比較してください。
所定の勤務時間が分かっても、案件の繁忙や実際の残業時間までは判断できません。提示条件の確認と、担当する案件・体制についての質問は分けて用意しておくとよいでしょう。
希望する専門分野が見えてきたら、銀行・金融の求人で仕事内容と条件を並べてみましょう。求人検索で候補を集め、職位や給与の適用条件が分からないものは、応募前の確認事項として残しておけます。
面接準備は調査・契約・期中管理を具体的に振り返る
財務分析や契約、期中管理で担った判断を説明するために、次の問いで自分の案件を振り返ってください。自分が実際に検討した前提と、対応を選んだ理由を話せるようにしましょう。
- 財務分析で、売上・費用・返済等のどの前提を確認したか
- DDで判明した事項を、自分の分析や条件の検討にどう反映したか
- 契約を扱った場合、どの条件を誰と検討・調整したか
- 融資後に状況が変わった場合、何を把握し、誰へ報告・提案したか
- 担当外で判断できない事項を、どの部署や専門家に確認したか
三井住友銀行の募集で歓迎されるモデリングや契約交渉も、経験の有無に加え、何の検討に使ったかを整理すると説明が具体的になります。審査でモデルの結果を点検した経験と、自分で作成した経験は、そのまま分けて伝えます。
資格・語学の準備は、希望ポストの条件に合わせて優先順位を付けてください。英語が希望・歓迎条件の募集と、海外業務で必須の募集を区別したうえで、不足する実務を語学スコアだけで補えると考えないことが大切です。
応募する前に、専門業務と配属の希望を整理する
必須条件に当たる経験があり、担当したい専門分野も明確なら、案件経験のメモをもとに応募書類を準備できます。どの商品を扱うかに加え、組成・モニタリング・企画のどこを担当したいかを決めておくと、募集との違いを確かめやすくなります。
一方、RM経験をどこまで専門実務と評価できるか判断できない場合は、案件の名称だけで応募先を決めず、担当範囲を確認してください。専門商品の経験が必須の募集に足りない場合は、現職で担当できる分析や案件への関与を検討し、別の関連経験を認める募集も調べます。
融資の組成よりも、M&Aに関する調査や助言を担いたいなら、FASの仕事内容と未経験者の転職準備も比較対象です。金融の専門性を何に使いたいかを決めると、銀行内の専門部署とアドバイザリーのどちらを調べるかが明確になります。
ストラクチャードファイナンスへの転職でよくある質問
法人RMや審査の経験があれば、LBOや証券化のどちらにも応募できますか？
経験の内容と募集条件によります。みずほ銀行のLBO募集はM&Aまたはファイナンス関連の経験を求めますが、三菱UFJ銀行の国内証券化フロントは資産流動化の提案・組成・クロージング経験が必須です。一般の金融経験と、特定商品の経験条件を分けて照合してください。
「ファイナンス経験不問」なら、事業会社からも目指せますか？
三井住友銀行の当該募集は、インフラやエネルギー開発等の関連経験を条件に含めています。ただし、関連業務3年以上に加え、DD・財務分析・契約締結等を推進したことが必要です。業界に在籍した期間だけでなく、実際に進めた業務を確認しましょう。
英語のスコアは応募までにそろえる必要がありますか？
ポストごとに異なります。今回の募集では、みずほ銀行は希望、三井住友銀行は歓迎として英語条件を示しています。一方、三菱UFJ銀行の海外企画は英語条件が必須です。募集欄の区分と、海外ポストへの但し書きをセットで読む必要があります。
育成前提の募集なら、専門商品の経験がなくてもよいのでしょうか？
育成の説明だけでは判断できません。三菱UFJ銀行の募集には育成を前提とする採用の検討が記載される一方、国内・海外それぞれの必須スキルも載っています。自分の経験で検討可能か、希望するポストと担当業務を特定して確認してください。
応募条件の読み分けに迷う場合は、担当案件の対象・工程・判断を書いたメモを用意しましょう。希望する配属と現在の経験の差をもとに、どの求人で業務内容や提示条件を確認するかを相談できます。
みずほ銀行の管理監督者として提示を受けた場合は、残業代が別に加わると考えず、適用される給与と手当の内訳で判断しましょう。